چارلی میو، مامور مخفی افسانه‌ای اداره مبارزه با مواد مخدر (DEA)، ناگهان اعصاب پولادین خود را از دست می‌دهد. چارلی که در آستانه فروپاشی روانی ناشی از فشار کاری قرار دارد و به شدت از فولویو نسترا، رهبر مافیایی دست‌به‌اسلحه و بی‌رحم می‌ترسد، به روان‌پزشک مراجعه می‌کند و برای گذراندن روزهای کاری‌اش، خود را وابسته به حمایت‌های یک گروه درمانی ناپایدار و پرستاری به نام جودی می‌بیند.

گروهی از جهش‌یافته‌های جوان، انسان‌هایی با جهش ژنتیکی که به آن‌ها قدرت‌های فوق‌العاده می‌دهد و باعث ترس مردم از آن‌ها می‌شود، آموزش خود را در مدرسه‌ای برای قهرمانان آغاز می‌کنند. تحصیلات آن‌ها زمانی مختل می‌شود که باید یکی از اعضای خود را از دست یک دانشمند دیوانه که می‌تواند وارد رویای دیگران شود، نجات دهند.